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未来十年全球燃气轮机市场大势如何?
    日期:2020-04-07    字体:【大】【中】【小】
 

国际预测公司(Forecast International)预测,燃气轮机发电市场将像过去5年那样继续萎缩。在2019年至2028年的10年期间,销售额将达到960.45亿美元,比去年预测值(2018年至2027年期间的销售额)预测低10.6%。

市场的下滑可能会持续到2021年。然而,经济应该会出现好转,并持续到每一年,直到2028年预测期结束。这种收缩是发电设备行业产能过剩和由此导致的价格疲软所导致的危机蔓延的直接结果。各公司销售的发电燃气轮机数量低于预期,而且每笔交易的单价也较低。作为直接结果,通用电气、西门子和三菱日立电力系统公司(MHPS)进行了重大重组,以降低成本和使生产合理化。不过,这些措施的效果有限,看来有必要进行更根本的改组。

目前,通用电气占预计市场价值的47.4%,西门子21.9%,MHPS 19.3%。这三家原始设备制造商控制了整个市场的88.6%。剩下的11.4%由十多家公司组成,其中安莎多能源公司(Ansaldo Energia)占6.3%,三菱重工(Mitsubishi Heavy Industries)占3.3%,索拉(Solar Turbines)占3.3%。剩下的制造商总共占不到1%。

就近期而言,目前的市场萧条似乎没有什么缓解。需求减少、制造业产能过剩和价格疲软的局面至少将持续到2020年代初。只有在这些因素恢复,市场复苏才有望出现。
微型燃气轮机Capstone仍然是微型燃气轮机的市场领导者。FlexEnergy是下一个,占据了Capstone一半。按市值计算,两家公司加起来占据了近95%的市场。安萨尔多提供100千瓦的机器,但很少知道其销售业绩。

新的欧洲微型燃气轮机也将进入市场。MTT的EnerTwin、Bladon的12千瓦发电机和Aurelia的400千瓦涡轮机还没有大量销售,所以预测还只是猜测。在2019年至2028年的时间框架内,这些新机型的市场份额应会翻一番。

小型燃气轮机(15兆瓦或以下)
通用电气(General Electric)和西门子(Siemens)都生产这个产量范围的燃气轮机,索拉(Soalr)仍然是燃气轮机市场的领导者,大约占燃气轮机市场价值的2.9%。Solar的水星(Mercury)机型尤其受消费者欢迎。MAN和川崎重工所占比例更小,合计为0.5%。

在单位产量方面,索拉大约占整个市场的20.5%。知名度稍低的是乌克兰和俄罗斯的燃气轮机。乌克兰公司曙光机械设计科研生产联合体Zorya-Mashproekt曾为俄罗斯提供了一大部分工业和海上燃气轮机。

俄罗斯现在通过联合发动机公司(UEC)生产涡轮机,该公司由NPO-Saturn和Aviadvigatel组成,两者都生产燃气轮机,后者主要生产航空发动机。2018年,UEC Saturn安装了194台机组,合计1535.7兆瓦。UEC Saturn拥有不到1%的市场价值和近3%的总产量。

大功率燃气轮机更强大数量级的燃气轮机正在进入市场。还应该指出的是,一个400兆瓦的燃气轮机的成本远远低于两个200兆瓦的燃气轮机。随着燃气轮机单机功率的不断增加,这种差异会稳步增加。当建设大型集中发电设施时,使用最大的模型更经济。这使得市场形势更加复杂。一个大型发电站需要一个最先进的电网来分配产生的电力。这在世界的一些地方是没有的。在这种情况下,建立这样一个电网的费用必须包括在项目的经济分析之内。使用大量小型燃气轮机建立分布式发电的成本可能比提供一个大型燃气电厂的成本要少。

这同样适用于燃料来源。如果煤炭资源丰富,而且运输煤炭的基础设施已经存在,这些因素可能会压倒天然气的优势。这可能是一些地区继续采购汽轮机的一个因素。
未来从长远来看,不断增长的电力需求将继续增加全球对采用最新技术的燃气轮机发电厂的需求。因此,市场很可能会复苏,投资可能会集中在产量最高的工业燃气轮机上,如中国、朝鲜、越南、印度尼西亚、泰国、巴西和中东等地区,这些还是可以预期的。

随着主要驱动因素从技术和经济转向政治和环境,对该行业的分析变得更加复杂。声明的目标包括减少排放和减少化石燃料资源的使用。鼓励使用可再生资源和低排放燃料的补贴扭曲了市场,使能源需求和发电能力之间的关系复杂化。近年来,也有相当一部分新增电力需求不是通过增加发电量来满足的,而是通过提高电网效率来满足的。

现代控制系统的发展也降低了旋转备用量占基载容量的比例。可以证明,从简单的供需双边关系向当前高度复杂的多边关系的转变,是当今问题的根源。有如此多的因素影响市场,重要的是要认识到,燃气轮机采购已不再直接与不断增长的电力需求有关。

(燃气轮机动力之源)